Unser analytischer Beratungsansatz erklärt
Unsere Methodik setzt auf einen strukturierten, mehrstufigen Beratungsprozess. Nach Aufnahme Ihrer persönlichen Ausgangssituation erfolgt eine tiefgehende Bewertung Ihrer Portfoliosituation. Wir berücksichtigen aktuelle Marktdaten und bieten Einsichten, die verständlich und nachvollziehbar sind. Jede Empfehlung basiert auf Ihren individuellen Vorgaben und unserem unabhängigen Blick auf Chancen sowie mögliche Risiken. Im Mittelpunkt stehen fundierte Analysen ohne leere Versprechungen. Transparenz und Diskretion begleiten Sie durch jeden Beratungsschritt. Ergebnisse können variieren und sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Unser Expertenteam
Kompetenz und Erfahrung für Ihr Anliegen
Sabine Fröhlich
Leitung Analyse
Diplom Betriebswirtschaft Universität Mannheim
Markteinschätzungen
Sparkasse Mannheim
Sabine bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Sie analysiert Portfolios ganzheitlich, geht strukturiert und einfühlsam auf individuelle Fragestellungen ein.
Jens Becker
Senior Berater
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Anlageüberblick
Commerzbank Frankfurt
Jens begleitet Mandanten durch analoge wie digitale Analyseprozesse. Er legt Wert auf Offenheit und verständliche Kommunikation auf Augenhöhe.
Lisa Möller
Kundenbetreuung
Bachelor Betriebswirtschaft FH Dortmund
Beratungsabläufe
Volksbank Dortmund
Lisa sorgt mit Fingerspitzengefühl für eine vertrauensvolle Atmosphäre. Durch ihr Organisationstalent behalten Klienten stets den Überblick über alle Beratungsphasen.
Dr. Michael Hahn
Experte Analytik
Promotion Wirtschaftsmathematik LMU München
Datenanalyse
DZ Bank München
Dr. Hahn bringt wissenschaftliche Tiefe in jede Analyse. Sein Schwerpunkt liegt auf objektiver Bewertung komplexer Zusammenhänge im Portfolio.
So läuft Ihre Beratung ab
Strukturiert, verständlich und individuell begleitet
Bedarfsermittlung und Zielklärung
Im ersten Schritt verstehen wir Ihre Ziele und Rahmenbedingungen. Alle Informationen bleiben vertraulich.
Transparenz und Diskretion stehen an erster Stelle.
Portfolioübersicht erstellen
Wir sichten Ihre aktuelle Portfoliosituation und bewerten Chancen sowie Risiken neutral und nachvollziehbar.
Objektive Betrachtung aller Kennzahlen.
Unabhängige Einschätzung geben
Alle Ergebnisse werden klar erklärt und verständlich dokumentiert. Empfehlungen sind stets individuell.
Sie entscheiden, wie Sie weiter vorgehen.
Gemeinsam Ausblick entwickeln
Wir besprechen eventuelle offene Fragen. Ihr weiteres Vorgehen wird transparent abgestimmt.
Ergebnisse können variieren. Keine Ergebnisgarantie.
Marktüberblick & Unabhängigkeit
| Features | talorivencio | Mitbewerber |
|---|---|---|
| Objektive Analysen | ||
| Transparente Empfehlungen | ||
| Individuelle Betreuung | ||
| Vertraulicher Umgang mit Daten | ||
| Keine Erfolgsversprechen |